Amikor kérdéseket tettem fel az „adó srácomtól” az adószakasz megszervezésével kapcsolatos tippekért, csak egy dolgot hangsúlyozott: releváns papírokat egész évben elküldeni, ahelyett, hogy összecsapnák, amikor Sam bácsi felhívja.
Ez azt jelenti, hogy tudni kell, hogy milyen papírok szükségesek az adókhoz, és melyek nem. Dolog, amelyet az év folyamán összegyűjthet: bármilyen vállalkozással kapcsolatos kiadási bizonylat, igazolás jótékonysági adományok, ingatlan- és ingatlanadó-kimutatások, valamint bármely eszköz eladásának nyilvántartása és készletek. Bevágja ezeket az év végi nyilatkozatokkal, és készen áll az adószakaszra, és nem izzad meg. Ez az, amit tennem annak érdekében, hogy az adóügyi dokumentumok egész évben rendben maradjanak, amikor becsapódnak:
Indítson el egy új fájlt minden új adóévre. Az adó szempontjából releváns papírokat / nyugtákat egész évben ebbe a mappába tegye kategorizált fájlok helyett. Például, ha van „egészségügyi” fájlja, akkor a biztosítási kézikönyveket és a számlacsomagokat ebben a fájlban tárolhatja. Fizethet, ha az egészségügyi kiadásokról szóló bevételeket egy „adó” mappában tartja, így ezek a kiadások az év végén levonhatók, ha összeadódnak. Hasonlóképpen lehet, hogy van egy „befektetési” fájlja. De ha az év során részvényeket értékesít nyereséggel vagy veszteséggel, akkor ehelyett az eladási nyugtát az „adó” mappába helyezheti. Ez megtakarítja a visszatekintést
összes fájljainak adószezonra kerül sor, mivel az összes adó szempontjából releváns irat már együtt van tárolva.